Nauhoitettu Kiteen Huvikeskuksella 97-98, Tero Kinnunen
Masterointi Finn Vox Studios, Pauli Saastamoinen
Tuotanto ja sovitukset, Plamen Dimov

Kappalee (lataa mp3-näyte biisistä, klikkaamalla kappaleen nimeä)t:
1. Night and Day
2. Misty
3. Nevertheless
4. Bye Bye Blackbird
5. Beautiful Love
6. Cry Me a River
7. This Masquerade

Soittajat:
Heidi Sandström - vocals 1-7
Denis Anistschic - piano 1-7
Heikki Pohto - sax 1-7
Ilari Malinen - guitar 7
Jouni Hirvonen - drums 1
Jouko Nuuttinen - drums 2, 4
Maco Makkonen - drums 3, 5, 6
Pete Coone - drums 7
Timo Holopainen - percussions 1, 7
Plamen Dimov - bass 1-7, piano solo 7, organ 1